EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
Banca online
por Azul Balseiro , Isabel Selas , Josef Kotzrincker
16/10/2000, 00:00 GMT+1

La banca online ha experimentado un importante crecimiento en los últimos meses, aunque no por igual en todas las zonas del planeta. El mundo de las finanzas no ha podido permanecer ajeno a la revolución de Internet pero ha habido mercados que han reaccionado antes que otros.

En España, el despertar de la banca por Internet comenzó hace poco más de un año y, aunque en ese periodo casi todos los bancos han lanzado ya sus propuestas online, el mercado aún no se ha definido. Estas entidades han comenzado una dura batalla comercial por captar clientes y depósitos ofreciendo altas rentabilidades que, en muchos casos, les llevan inevitablemente a las pérdidas. Además, la irrupción de la Red está provocando que bancos extranjeros que no tenían presencia en España intenten introducirse en este mercado.

En Latinoamérica, la creación de entidades financieras que utilizan Internet como medio de relación con sus clientes se está produciendo en este momento, aunque hay firmas que aún no han reaccionado. Los bancos tradicionales de la zona están un poco atrasados en el lanzamiento de propuestas online y las que han logrado una mayor implantación son las auspiciadas por la banca extranjera, sobre todo por la española, que tiene gran presencia en algunos países de la zona.

En Estados Unidos, el sector financiero en Internet está más desarrollado que en cualquier otro lugar del mundo. Y es que la aparición de entidades que utilizan Internet como canal para conectar con los usuarios se remonta a dos, tres, o incluso cuatro años. Por ello, las posiciones de los actores han comenzado a clarificarse y hay algunos negocios, como el hipotecario, que han logrado trasladar una parte importante de sus operaciones a la Red. Quizás, la asignatura pendiente en ese país sea atraer a los numerosos clientes latinos que cada vez cuentan con mayor poder adquisitivo.

Las perspectivas de crecimiento de la banca online en general son tremendamente optimistas y ésa es una de las razones que explican el desarrollo que tiene esta actividad. Cada vez más bancos tradicionales en todo el mundo lanzan sus propuestas virtuales y, algunas de las entidades con más éxito, son empresas financieras que nacen especialmente para la Red, como Egg o Smile.

Según algunos estudios, en 2005 el 15% de todas las transacciones financieras se harán por Internet. Por esas fechas, en Europa existirán 24 millones de usuarios, de los que 5,5 millones residirán en España. En Latinoamérica habrá unos 10 millones de clientes de banca a través de la Red y en Estados Unidos 28 millones de personas operarán con su banco por esta vía.

A estas buenas perspectivas hay que sumar el descenso de costes que para una entidad financiera supone operar a través de Internet. A pesar de que las inversiones que se deben realizar en tecnología son considerables, si un banco logra hacerse con una cartera de clientes que utilicen habitualmente la Red, reducirá notablemente sus gastos de oficinas de atención al cliente.

Sin embargo, no todo es color de rosa para la e-banca que se enfrentan a importantes retos. Uno de ellos es la seguridad, que falla en demasiadas ocasiones. Así, este handicap se ha convertido en uno de los mayores impedimentos para que un elevado número de usuarios de banca se decida a utilizar el servicio de Internet.

Los analistas, aunque confían en el futuro de esta actividad, no creen que todas las entidades vayan a sobrevivir. Los enormes gastos operativos que tiene poner en macha una plataforma de banca virtual puede hacer que algunas empresas nunca lleguen a amortizar esta inversión.

Lo mismo ocurre con los costes publicitarios. Se calcula que captar un cliente para esta actividad cuesta más de 400 dólares, una cantidad ruinosa si tenemos en cuenta que la valoración en la bolsa de los bancos en Internet es, en estos momentos, muy pequeña.

A ello hay que sumar los enormes costes financieros de los agresivos productos puntocom. Con el fin de ganar clientes, estas entidades ofrecen rentabilidades muy superiores a las de la banca tradicional. Sin embargo, la realidad pone de manifiesto que esta apuesta no garantiza nada. El índice de fidelización de las entidades que ofrecen estos servicios es muy pequeño en comparación con su coste.

Ante la enorme perspectiva de negocio, la poderosa banca española se ha lanzado al mundo de Internet. Todas las entidades tradicionales que operan en el país han creado ya sus apuestas online y hoy libran una dura batalla comercial para captar el mayor número posible de cuentas y clientes. Actualmente los usuarios de estos servicios ascienden a 780.000, y se espera que en 2003 sean 5,5 millones.

El crecimiento se ha producido de una manera muy veloz y se puede decir que el mercado ha madurado demasiado deprisa con el fin de atraer el mayor número posible de usuarios. Así, hoy día, la rentabilidad que ofrece en España la banca online supera a la del interbancario, por lo que está perdiendo dinero. Esto hace augurar que en los próximos meses estas ofertas desaparecerán.

Los grandes bancos, BBVA y BSCH, se han decantado por la creación de bancos independientes en marca y estructura así como por el crecimiento rápido a través de compras de entidades nacidas para Internet.

De este modo han nacido Patagon (fruto de la compra del portal Argentino del mismo nombre al que se fusionó con la filial del BSCH de banca telefónica Open Bank) y Uno-e, nacido de la compra de First-e, un banco irlandés para Internet. Con la creación de Uno-e, que se ha fusionado con Banco de Barcelona, además, Telefónica ha entrado en el negocio de las finanzas online. Actualmenta la operadora cuenta con el 49% del capital de la entidad.

Ambas entidades se han constituido como supermercados financieros, grandes portales que comercializan todo tipo de servicios financieros de otras firmas , productos propios, y ofrecen asesoramiento e información económica en general. Los ingresos provienen de las comisiones que cobran por comercializar productos ajenos, de la publicidad y de las cuentas y servicios propios.

Tanto Uno-e como Patagon acumulan pérdidas en este momento. La banca virtual del BBVA, perdió hasta junio 7 millones de dólares y espera tener en este ejercicio un saldo negativo de 20,1 millones de dólares. No obstante, sus responsables confían en entrar en beneficios en el segundo semestre de 2002. Patagon, por su parte, durante el primer semestre del año perdió 8,6 millones de dólares, un 14% más que en el mismo período de 1999.

Patagon ha iniciado una fuerte expansión por Latinoamérica, donde cuenta ya con un elevado número de clientes, y Uno-e proyecta entrar en numerosos mercados europeos así como en México, con Bancomer, y en Brasil.

La opción más arriesgada en España es la de Bankinter, que ha creado e-Bankinter. La entidad presidida por Jaime Botín ha volcado el banco en la Red, a la que pretende convertir en la principal vía de contacto con sus clientes. Las inversiones realizadas han sido muy cuantiosas por lo que, en el primer semestre del año, el beneficio se recortó en un 19,2% (algo sorprendente al tratarse de un banco) y las acciones han caído notablemente en bolsa, pero los analistas le auguran a e-Bankinter un buen futuro.

El Banco Popular, Banesto, Banco Pastor Banco de Sabadell y otras firmas tradicionales pero con gran rentabilidad han elegido una estrategia más conservadora. Estas han creado entidades que, sin estar diferenciadas del banco y aprovechando la marca, operan por Internet. Así, tenemos Banco Popular-e o iBanesto que pretenden satisfacer a los clientes que desean operar por la Red con el banco sin tener que abandonar la firma. Estos bancos ofrecen en algunos servicios mayores ventajas que en las oficinas.

La banca extranjera, está aprovechando la Red para entrar en España y socavar el control que las entidades autóctonas tienen en el mercado. Firmas como la holandesa ING Ditect o Lloyds TSB han irrumpido de forma agresiva en España aprovechando que la infraestructura necesaria para ello a través de Internet es muy pequeña. Así, la cuenta Naranja de la entidad holandesa consiguió captar en los cinco primeros meses del año el 3,8% del total de nuevos depósitos.

Se puede decir que en Latinoamérica las finanzas por Internet están despertando en este momento, sobre todo porque la bancarización en la zona es muy baja y falta personal cualificado. Es en los países más desarrollados, Argentina, Brasil, Chile y México, donde esta actividad va por delante aunque en ningún caso ha alcanzado aún la madurez del mercado europeo y mucho menos la del estadounidense.

El mercado potencial son 10 millones de clientes con un alto poder adquisitivo debido a que el acceso a Internet en el continente no está aún generalizado.

Muchas entidades autóctonas están aún preparando sus opciones en la banca online y las que están más desarrolladas son las propuestas por las firmas extranjeras, sobre todo, por las españolas BBVA y BSCH, que controlan una buena parte del sistema financiero en algunos países. Patagon, oriunda de Argentina, tiene presencia en numerosos países. Hoy el portal opera en Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paolo, México DF y Miami. Uno-e prepara su desembarco en el primer semestre del año en Brasil y en el segundo en México y Argentina.

En Argentina los bancos se han lanzado a la conquista del desolado ciberespacio bancario local. Hoy casi dos tercios de los bancos del país –controlados en su mayoría por accionistas europeos y norteamericanos- desarrollan sistemas de home banking. Sin embargo, los usuarios del sistema son aún escasos y la mayoría de las firmas aprovecha para ensayar propuestas.

Los protagonistas de la banca online en Argentina son algunos de los principales bancos del país: BBV Banco Francés, BankBoston, Banco Río (perteneciente al BSCH), Citibank y el local Banco Galicia.

A pesar de que en el exterior algunas de estas entidades, como el BBVA y el Banco Santander Central Hispano, optaron por crear o adquirir instituciones independientes que operan sólo online –Uno-e y Patagon- en Argentina estos proyectos aún se miran de lejos. Ambos grupos apuestan de momento por Internet desde canales dependientes de la estructura tradicional de brick and mortar.

El Banco Río tiene una oferta segmentada en función de los distintos clientes. Río Home banking es el servicio que permite a más de 70.000 clientes operar cuentas, tarjetas de crédito e inversiones

En el caso del BBV Banco Francés, el antecedente más cercano al desembarco de la banca personal en la Red fue Easy Banking, un sistema de banca telefónica que fue la cara inicial de la entidad en Internet. Hoy el servicio se denomina Francés Net y está considerado como un canal no tradicional dentro del mismo banco.

Uno-e es aún un fantasma para los ejecutivos locales, que no dudan que en cuanto aterrice en el país se convertirá en un competidor del propio banco. "Se trata de un supermercado virtual que distribuye productos que no son exclusivos del grupo. Por eso será sin duda un competidor que coexistirá con nuestro actual canal online", deslizó un ejecutivo del banco.

El Banco Galicia es uno de los pocos players locales. Esta entidad buscó posicionarse en Internet con su sitio e-galicia.com. Si bien está presente en el ciberespacio desde hace 5 años, recientemente ha creado su modelo de home banking.

El Citibank fue otro de los pioneros en el mercado argentino y hoy su servicio Citidirect es otro de los que pelean en el mercado local. El Bank Boston también ofrece un paquete de operaciones para realizar desde Boston Access. Este sitio cuenta con 20.000 clientes que realizan cerca de 400.000 transacciones por mes.

Algunas estadísticas indican que en Argentina existen cerca de 900.000 usuarios potenciales del sistema. Sin embargo, hoy la mayoría de los ejecutivos reconocen que el bajo número de clientes online es una constante para todos los bancos. Por ahora no hay ganadores a la vista. "Estamos haciendo escuela en un universo chiquito a fin de estar preparados para cuando el mercado madure", afirma un directivo del sector.

En el resto de grandes naciones latinoamericanas el panorama se muestra similar. En Brasil, país de la zona en el que la penetración de Internet es mayor, Bradesco es la entidad tradicional que ha logrado una mayor cuota de clientes gracias a sus ofertas de comercio electrónico. Le siguen Itaú que opera junto a AOL Latinoamérica y Banco Real.

Como entidad financiera nacida por y para la Red destaca Banco1.net, creado recientemente por Unibanco y Portugal Telecom, que ha lanzado productos con enormes ventajas frente a los de la banca tradicional. En ese mercado también prepara su desembarco a principios de 2001 Uno-e.

La banca online estadounidense es sin duda la que va por delante en el mundo. El hecho de que este mercado haya protagonizado las primeras incursiones en la Red de las entidades financieras lo colocan como el más experimentado y es un punto de referencia para el resto.

Más que en ningún otro sector financiero online, los bancos tradicionales estadounidenses parecen tener todas las de ganar a la hora de transferir la relación con sus clientes a Internet. La banca tradicional domina claramente el cotarro. Los datos de Media Metrix lo dejan bien claro: el nodo del banco californiano Wells Fargo tuvo 2,07 millones de usuarios únicos en julio (cuya visita diaria al nodo duró, 5,6 minutos de media).

Citibank, otro gigante de la banca estadounidense y mundial, tuvo 1,6 millones de usuarios únicos. Por el contrario NetB@nk, una entidad dedicada exclusivamente a la banca online, sólo registró 317.000 usuarios en julio. Un banco similar, Wingspan Bank, sólo pudo atraer a 282.000 usuarios únicos a su nodo en el mismo mes, con un promedio de duración de visita diaria de 4,8 minutos.

El mercado de banca en Internet hispano en Estados Unidos tiene sus peculiaridades. Al menos así lo cree Greg Keough, CEO de Zonafinanciera.com, que señalaba recientemente a Baquía.com que muchos hispanos "no se atreven a acudir a entidades anglosajonas por no entender el lenguaje financiero inglés y porque tienen temor a ser rechazados". Entidades como Zonafinanciera, Latinstocks y Patagon.com entre otras, tratan de captar el nicho hispano a través de nodos que, además de tener funcionalidades de banca online son auténticos supermercados financieros.