El deseable crecimiento del mercado de datos en Latinoamérica
por
Analítico
06/08/2001, 17:06 GMT+1
El crecimiento del mercado latinoamericano de telecomunicaciones de datos,
en contraste con el de la voz, refleja el aumento del uso de Internet en la
región. El establecimiento de la infraestructura necesaria es una condición
para el deseable desarrollo de aplicaciones intensas en datos como el comercio
electrónico o el consumo de contenidos de banda ancha. Los servicios
de acceso a la Red y el webhosting serán los principales motores del
crecimiento.
El crecimiento del mercado de datos se ha desacelerado...
Resulta que iba a ser algo impresionante; la mayoría de las previsiones
sobre el crecimiento del mercado de datos latinoamericano en los próximos
cinco años superaban tasas de aumento anual del 30%. Sin embargo, últimamente
las principales compañías del sector han revisado a la baja sus
pronósticos. La mexicana Telmex,
que hasta hace poco preveía unas tasas de crecimiento para este año
de entre el 35% y el 40%, ha rebajado sus previsiones a entre el 20% y el 25%.
La brasileña Embratel, participada por MCI-Worldcom,
que no hace mucho pronosticaba la astronómica tasa de entre un 35% y
un 60% para 2001, ahora sólo espera un incremento del 8% al 10%.
El banco de inversiones estadounidense Goldman Sachs estima que el mercado
latinoamericano de datos (conectividad y webhosting) registró un volumen
de 3.330 millones de dólares el año pasado. Mirando hacia adelante,
los analistas de Goldman Sachs prevén que en el año 2005 el tamaño
de este mercado será de 7.000 millones de dólares. Para alcanzar
esta cifra el mercado tendrá que crecer a una tasa anual del 16%.
... pero este traspié no debe de restar optimismo sobre la evolución
futura...
El jarro de agua fría, (¿cura de humildad?) que han arrojado sobre el
sector de la conectividad de datos las advertencias de Telmex y Embratel y el
recorte en las estimaciones de muchos analistas, no debe de ocultar que el futuro
del sector en Latinoamérica sigue siendo atractivo. En parte, las menores
estimaciones reflejan factores coyunturales como la depreciación de un
25% del real brasileño frente al dólar durante este año
(lo cual ha reducido un 25% la facturación en dólares en el mercado
brasileño). Además, la mayoría de los países latinoamericanos
están atravesando una fase de menor crecimiento (Brasil, México
y Chile) y otros están en recesión (Argentina y Perú).
Aunque la desaceleración que pronostica Goldman Sachs se cumpla, hay
que tener en cuenta que una tasa de crecimiento anual compuesta del 16% no es
moco de pavo.
... en la cual los servicios de valor añadido serán el principal
motor de crecimiento...
¿Cuales son los principales factores de crecimiento del mercado latinoamericano
de datos? Ante todo, la utilización de Internet por parte de consumidores
privados y empresas. Es decir, la conectividad de datos. El volumen de
negocios que se realiza en concepto de conectividad de datos, básicamente
servicios de acceso a Internet (ISP), supone la práctica totalidad del
mercado en la actualidad. Para el año 2005, Goldman Sachs estima que
aún supondrá el 81% del volumen del sector.
Pero el otro subsector, cuyo enorme crecimiento en los próximos años
arrastrará al resto del mercado es el de los servicios de valor añadido.
Entre estos destaca el webhosting.
El año pasado sólo se facturaron 93 millones de dólares
en Latinoamérica
bajo este concepto, pero para el 2005 se espera una cifra cercana a los 1.300
millones de dólares.
En esencia el webhosting es la subcontratación de una empresa
para que proporcione servicios de mantenimiento del website del cliente. Este
servicio puede abarcar desde la mera utilización de espacios inmobiliarios
y servidores hasta la prestación de un servicio de mantenimiento total:
almacenamiento de datos, distribución de contenidos, control de
aspectos de seguridad y estabilidad, etcétera.
... impulsados por el aumento de la utilización de diversas aplicaciones
entre las que destaca el comercio electrónico
El deseable aumento del comercio electrónico en Latinoamérica
(IDC pronostica que crecerá de 1.000 millones de dólares el año
pasado a 19.000 millones de dólares en 2005), conlleva la creación
de websites más sofisticados que requerirán de servicios de hosting.
Entre estos servicios destaca la presentación y el pago de facturas.
Estos servicios son subcontratados por las empresas que los requieren a compañías
de telecomunicaciones clásicas, como Telmex, Telefónica de Argentina,
Cantv de Venezuela, y a las especialmente dedicadas al webhosting (Diveo y Optiglobe
entre otras). Según Diveo, mediante la contratación de una empresa
de webhosting un cliente puede ahorrar a lo largo de 5 años hasta un
70% comparado con el importe que gastaría si la propia empresa tuviera
que realizar que hacer el "hosting" de su website.
lo que conlleva el establecimiento centros de datos en la región
Sin el establecimiento de centros de datos latinoamericanos, el sector del
webhosting no podrá adquirir dimensiones importantes. Hay compañías
latinoamericanas, sobre todo mexicanas, que subcontratan servicios de hosting
a empresas que están en Miami. El desarrollo de este sector es importante
para la Internet latinoamericana por dos motivos.
Por una parte, el establecimiento de centros de datos abarata el coste del
webhosting. Esto se debe a que los costes de conectividad son mucho más
bajos si los centros están en la región y no en EEUU. Por otra
parte, la rapidez en el acceso a los websites latinoamericanos por parte de
los internautas de la región será mayor una vez que los centros
de datos estén en Latinoamérica. De esta manera la comunicación
no tendría que pasar por servidores situados en otros continentes lo
cual ralentizaría el acceso al contenido.
El relativo retraso de Latinoamérica en el capítulo de webhosting
es uno de los motivos por los cuales será una de las pocas regiones en
las cuales el gasto
en bienes de capital de telecomunicaciones crecerá este año.
En el caliente mercado
mexicano de telecomunicaciones hay dos jugadores importantes. Triara, una
unidad de Telmex, está orientada hacia pymes y grandes empresas. El otro
jugador importante, Diveo, trata de captar el negocio de las multinacionales.
¿Se han puesto manos a la obra estas empresas para construir centros de datos?
Sí. Aquí van algunos ejemplos. Diveo ha construido un Internet
data center de 112.000 pies cuadrados en México DF. Por su parte, Triara
tiene un centro de datos de 130.000 pies cuadrados en Nuevo León y otro
de 180.000 pies cuadrados en Queretaro.
En Argentina, Diveo tiene una planta de 75.000 pies cuadrados en Buenos
Aires, mientras que Optiglobe y Telecom Internet disponen de sendos centros
de datos de 100.000 y 94.000 pies cuadrados, respectivamente. En Brasil,
mercado que Goldman Sachs estima que supondrá un 40% del total latinoamericano
de webhosting en 2005, Optiglobe tiene centros de datos en Sao Paulo y Rio de
Janeiro (159.000 y 180.000 pies cuadrados), mientras que Telemar planifica disponer
de una capacidad de 230.000 pies cuadrados para finales del año 2001
esencialmente en Rio de Janeiro y San Pablo.
