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El mercado de aplicaciones ERM cerrará 2009 con una mayor concentración

La consultora IDC España ha realizado una serie de entrevistas entre los principales proveedores de aplicaciones ERM para identificar su reacción ante la crisis y dimensionar el impacto que ésta está teniendo en términos de cuotas de mercado. A pesar del impacto económico que el sector TIC ha sufrido en España, IDC España espera que el mercado de aplicaciones ERM –Enterprise Resource Management– crezca ligeramente en 2009. En el primer semestre de 2009 el mercado ERM estuvo sometido a grandes dosis de incertidumbre en un contexto económico adverso, lo que se tradujo en demoras en la toma de decisión de las empresas. Sin embargo, la situación en el segundo semestre ha mejorado ligeramente, y permite anticipar una mejora en el mercado. Los principales proveedores consultados por IDC esperan cerrar 2009 en valores semejantes a los de 2008. Si se mantiene la tendencia del primer semestre, los principales fabricantes, pese a obtener crecimientos negativos respecto al primer semestre de 2008, aumentarán su cuota de mercado al finalizar el año a costa de proveedores locales y de nicho. Reacción de los fabricantes ante la situación económica Para afrontar la crisis, los fabricantes han adoptado diversas medidas, tales como ofrecer descuentos, fórmulas de financiación y pagos por suscripción. Estos últimos muy vinculados a los modelos de software como servicio (SaaS). De hecho, este incipiente mercado está provocando que todos los fabricantes estén revisando sus esquemas de precios. Concretamente, el mercado SaaS está generando mucha actividad, especialmente en aquellas ofertas en las que las empresas multinacionales importan los modelos que están funcionando en países de nuestro entorno. Aunque también se observan proveedores locales más dinámicos, como Solmicro, que lanzan sus propias ofertas al mercado. Además, durante los últimos años se está dando la siguiente tendencia: fabricantes bien posicionados en el segmento corporativo quieren bajar a competir al segmento de la mediana empresa y viceversa, así como aquellos bien posicionados en el segmento de la mediana empresa quieren bajar tamaños de empresa menores. En este sentido, destaca el movimiento de CCS Agresso que ha decidido lanzar al mercado un producto dirigido al segmento de la microempresa, segmento en el que SAGE mantiene una posición de liderazgo. “Los grandes fabricantes van a salir reforzados de esta crisis, aunque para ello deberán redefinir su posicionamiento, ya sea revisando sus esquemas de precios, sus modelos de entrega o sus estrategias de canal. La transformación del mercado ya ha comenzado”, comenta Fernando Maldonado. Actores principales por segmentos En 2008, después de múltiples adquisiciones en los últimos años, SAGE cerró como líder del mercado ERM en España, con una cuota del 20% en términos de volumen de facturación, siendo su posición especialmente fuerte en el segmento PYME, con una cuota del 43% y más concretamente en la microempresa. En 2009 la empresa está consolidando esta posición mediante crecimiento orgánico. En el segmento de gran cuenta, SAP mantiene y consolida su liderazgo (en 2008 obtuvo una cuota del 35%), tras un primer semestre complicado. Sin embargo, la actividad que se está registrando en el segundo semestre permitiría a la empresa afianzar su liderazgo en este segmento. El mercado de la mediana empresa, un segmento donde existe una gran concurrencia de proveedores, cerró en 2008 con Microsoft a la cabeza, con una cuota del 16%. Los movimientos de cuota durante el primer semestre de 2009 han sido mayores y han beneficiado a los líderes del mercado, en concreto a Microsoft. IDC ha identificado el este segmento de empresas entre 100 y 1.000 empleados como aquél donde el fenómeno de la consolidación está siendo más acusado. El siguiente gráfico muestra las cuotas de mercado de los principales proveedores ERM en 2008 y el primer semestre de 2009, en el segmento de empresas entre 100 y 1.000 empleados.


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